XPML12 - Subscrição

Emissão do XPML11 - XP Malls

Veja mais informações do fundo XPML11 e abaixo sobre o direito de subscrição XPML12.

XPML12 Emissão de cotas XPML11
Tipo de Oferta Instrução CVM 476
Nº da Emissão
Preço R$ 100,01
Taxa R$ 0,00 (0,00%)
Preço + Taxa R$ 100,01
Proporção de Preferência 0,30753177106, (30,75%)
Investimento Mínimo não há
Captação Mínima Cotas 399.961
Captação Mínima Valor R$ 40.000.099,61
Captação Máxima Cotas 5.599.441
Captação Máxima Valor R$ 560.000.094,41
Captação Adicional Cotas 1.119.888 (20%)
Captação Adicional Valor R$ 111.999.998,88
Coordenador Líder XP investimentos
Outros Coordenadores -
Data-base (EX) 02/08/2021
Negociação de direitos não há
Direito de Preferência 04/08/2021 até 16/08/2021
Proporção de Sobras 13,48563831851
Direito de Sobras 19/08/2021 até 24/08/2021
Oferta Pública não há
Investimento Mínimo não há
Informações do administrador https://is.gd/u8BMuP
fnet: is.gd/XPML11

Todos documentos do Fundo

Preço de ajuste XPML11

O preço só pode ser calculado com o a cotação de fechamento do dia 02/08/2021 (em breve atualização com o valor)

projecao-preco-ajuste-oferta-xpml12

Saiba como calcular o preço de ajuste de um FII, vale para qualquer fundo imobiliário e no artigo inclui a planilha.

Informações sobre subscrições

Fatores ruins de uma oferta Fatores bons de uma oferta
Oferta 400 oferta 476
Custo acima de 3% Custo abaixo de 2%
Fator de proporção > 30% Fator de proporção < 30%
Cap rate de ativos alvo <= atual Cap rate de ativos alvo > atual
Emissão < VP Emissão >= VP
Desconto de VP acima de 5% Desconto de VP abaixo de 5%

Ticker

O código de um fundo imobiliário é sempre XPML11, na emissão a bolsa separa em XPML12, XPML13, XPML14, XPML15, XPML16, XPML17, etc.

Esses códigos são gerados a cada etapa, por exemplo, o direito de subscrição é representado por XPML12 / XPML13.

As sobras de subscrição são representadas por XPML13 / XPML14, depois a etapa pública com XPML14 / XPML15.

Uma oferta também pode ter sobras de oferta pública, representada por XPML15 / XPML16 / XPML17.

O que é XPML12 ou o que significa XPML12?

Os tickers com final 12 representam um direito de subscrição, eles são criados para diferenciar do ativo objeto com ticker final 11.

Isso ocorre, pois, ao exercer o direito de subscrição o investidor não recebe o mesmo valor de rendimento.

Recebe o valor proporcional conforme a data de liquidação do direito (data onde o fundo recebe o dinheiro da subscrição).

XPML12 tem cotação?

Em algumas ofertas é permitida a negociação dos direitos, nesse caso o mercado calcula o valor do direito em relação ao preço do ativo objeto.

Veja esse exemplo, FUND11 vale R$ 100,00 e o direito de subscrição é no valor R$ 98,00 então o FUND12 dele valer essa diferença R$ 2,00 (ou um pouco menos).

Coordenador

O Coordenador líder é a instituição contratada pelo fundo para conduzir a emissão, ela ganha uma comissão da oferta.

Normalmente o coordenador líder convoca outras instituições para ajudar na captação dos recursos.

Essas instituições ganham parte da comissão paga pelo fundo e quanto maior a captação de recursos, maior a porcentagem de remuneração.

Tipo da oferta 400/476

Oferta 400 são para o público em geral, mais cara e demorada, CVM é mais exigente.

Oferta 476 são para profissionais, mais barata e mais rápida, CVM exige menos documentos.

Nas duas categorias de oferta é permitido oferecer direito de preferência aos cotistas.

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