PVBI12 - Subscrição

Emissão do PVBI11 - VBI Prime Properties

Veja mais informações do fundo PVBI11 e abaixo sobre o direito de subscrição PVBI12.

PVBI12 Emissão de cotas PVBI11
Tipo de Oferta Instrução CVM 476
Nº da Emissão
Preço R$ 95,38
Taxa R$ 0,12 (0,126%)
Preço + Taxa R$ 95,50
Proporção de Preferência 0,36089032921, (36,09%)
Investimento Mínimo não há
Captação Mínima Cotas 209.424
Captação Mínima Valor R$ 19.974.861,12
Captação Máxima Cotas 3.507.854
Captação Máxima Valor R$ 334.579.114,52
Captação Adicional Cotas 701.570 (20%)
Captação Adicional Valor R$ 66.845.589,60
Coordenador Líder Itaú BBA
Outros Coordenadores -
Data-base (EX) 29/07/2021
Negociação de direitos não há
Direito de Preferência 03/08/2021 até 13/08/2021
Proporção de Sobras 25,71064037720
Direito de Sobras 18/08/2021 até 24/08/2021
Oferta Pública não há
Investimento Mínimo não há
Informações do administrador https://is.gd/tQvos1
fnet: is.gd/PVBI11

Todos documentos do Fundo

Preço de ajuste PVBI11

O preço só pode ser calculado com o a cotação de fechamento do dia 29/07/2021 (em breve atualização com o valor)

preco-ajuste-pvbi12-2-emissao

Saiba como calcular o preço de ajuste de um FII, vale para qualquer fundo imobiliário e no artigo inclui a planilha.

Destinação dos recursos

(i) a aquisição da fração ideal de até 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, matriculado sob nº 196.206 no 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, Estado de São Paulo, consistente em uma torre de escritórios comerciais, denominada por Torre B JK, com custos de aquisição estimados em aproximadamente R$ 237.800.000,00 (duzentos e trinta e sete milhões e oitocentos mil reais) para aquisição da totalidade de referida fração ideal;

(ii) pré-pagamento dos créditos imobiliários cedidos à RB Capital Companhia de Securitização (“Securitizadora”) que lastreiam os Certificados de Recebíveis Imobiliários da série 349 da 1ª Emissão da Securitizadora, denominado “CRI JK”, no valor nominal de R$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais);

(iii) pagamento da 2ª (segunda) parcela referente ao preço de aquisição da fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do edifício denominado de “Union Faria Lima” a ser desenvolvido na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 822, objeto da matrícula nº 200.151 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo – SP, de propriedade da Dublin Empreendimento Imobiliário SPE S/A., inscrito no CNPJ sob o nº28.299.657/0001-10, no valor estimado de R$ 40.500.000,00 (quarenta milhões e quinhentos mil reais); e

(vi) o restante será destinado para a formação de caixa para o Fundo.

Desconto na taxa de administração

Redução da taxa de administração para 0,542% (atual 1,00%) durante doze meses após o termino da emissão, condicionada à captação mínima de R$ 19.999.992,00.

Informações sobre subscrições

Fatores ruins de uma oferta Fatores bons de uma oferta
Oferta 400 oferta 476
Custo acima de 3% Custo abaixo de 2%
Fator de proporção > 30% Fator de proporção < 30%
Cap rate de ativos alvo <= atual Cap rate de ativos alvo > atual
Emissão < VP Emissão >= VP
Desconto de VP acima de 5% Desconto de VP abaixo de 5%

Ticker

O código de um fundo imobiliário é sempre PVBI11, na emissão a bolsa separa em PVBI12, PVBI13, PVBI14, PVBI15, PVBI16, PVBI17, etc.

Esses códigos são gerados a cada etapa, por exemplo, o direito de subscrição é representado por PVBI12 / PVBI13.

As sobras de subscrição são representadas por PVBI13 / PVBI14, depois a etapa pública com PVBI14 / PVBI15.

Uma oferta também pode ter sobras de oferta pública, representada por PVBI15 / PVBI16 / PVBI17.

O que é PVBI12 ou o que significa PVBI12?

Os tickers com final 12 representam um direito de subscrição, eles são criados para diferenciar do ativo objeto com ticker final 11.

Isso ocorre, pois, ao exercer o direito de subscrição o investidor não recebe o mesmo valor de rendimento.

Recebe o valor proporcional conforme a data de liquidação do direito (data onde o fundo recebe o dinheiro da subscrição).

PVBI12 tem cotação?

Em algumas ofertas é permitida a negociação dos direitos, nesse caso o mercado calcula o valor do direito em relação ao preço do ativo objeto.

Veja esse exemplo, FUND11 vale R$ 100,00 e o direito de subscrição é no valor R$ 98,00 então o FUND12 dele valer essa diferença R$ 2,00 (ou um pouco menos).

Coordenador

O Coordenador líder é a instituição contratada pelo fundo para conduzir a emissão, ela ganha uma comissão da oferta.

Normalmente o coordenador líder convoca outras instituições para ajudar na captação dos recursos.

Essas instituições ganham parte da comissão paga pelo fundo e quanto maior a captação de recursos, maior a porcentagem de remuneração.

Tipo da oferta 400/476

Oferta 400 são para o público em geral, mais cara e demorada, CVM é mais exigente.

Oferta 476 são para profissionais, mais barata e mais rápida, CVM exige menos documentos.

Nas duas categorias de oferta é permitido oferecer direito de preferência aos cotistas.

Projeção de Ajuste

projecao-preco-ajuste-oferta-pvbi12

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